Otapanje Vladara

Smješten u 19. stoljeće, film prati pjesnika i gospodara Morlaka, koji smrtno bolestan, odlazi na put u Italiju u potrazi za lijekom, napuštajući svoju domovinu. Na tom putovanju prema jugu Mediterana prati ga njegov vjerni sluga Đuko. Rastrgan između dužnosti i čežnje za domom, Đuko se suočava s gospodarevom sudbinom, boreći se s ljubomorom, nostalgijom i osjećajem neizbježne propasti...