Ukazanje Gospe u selu Grabovica

U zabačenom, brdovitom kraškom selu dani teku mirnim i uobičajenim tokom. U seoskoj školi radi i živi zgodna učiteljica sa svojom bebom. Jednog dana u selo dolazi novinar iz velikog grada koji namjerava da piše reportažu o skorom zatvaranju škole zbog nedovoljnog broja đaka. Počinju čudna događanja oko učiteljice i njenog djeteta..