Radnja prati Filipa, tinejdžera koji živi u sirotištu u predgrađu Skoplja. Filip i grupa problematičnih, napuštenih tinejdžera iz istog centra pokušavaju da prežive na marginama društva. Situacija se drastično menja kada Filipa korumpirani policajac prisili da učestvuje u opasnom događaju