Stephen Rea glumi Dannya, saksofonista u putujućem bendu koji svjedoči brutalnom ubojstvu menadžera benda (umiješanog u neke ucjene) i gluhonijeme djevojke koja je svjedočila ubojstvu menadžera. Vidjevši ova hladnokrvna ubojstva, Danny postane opsjednut lovom na ubojice. Njegova opsesija preraste u smrtonosni bijes toliko jak da i sam postane bešćutni ubojica poput ljudi koje traži.