Grupa muzičara orkestra "Balkan ekspres" prve mesece rata provodi jedino brinući o tome kako da sačuva živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postaju pomagači partizanske diverzije i heroji. Posle toga im jedino preostaje da pobegnu u drugi kraj zemlje, sa gestapovcima za petama. Muzičari se sakrivaju u "Salon Marlen", zaboravljajući da su javne kuće tog tipa u ratnim vremenima..