Janica je neobično profinjena, ali i bolešljiva seoska devojka odnosno žena koja umre ubrzo nakon porođaja. Nije doživela ljubavnu toplinu od grubog muža Marka Labudana, lugara. U Janicu je potajno zaljubljen seoski čudak i naivni umetnik Joža Sveti, kojeg svi ismevaju. Radnja filma vraća se u prošlost, na vreme kad je Labudan bacio oko na Janicu..