Goran, student književnosti koji piše erotske priče da bi se izdržavao, upoznaje Karmen, koja je rođena iz vanbračne veze operskog pevača. Goran pokušava da je natera da prestane sa drogom i prostitucijom. Duboko depresivna Karmen krivi majku za sopstvenu patnju, koja se pogoršava nakon njene smrti: krivica koju oseća zbog toga dovodi je do ludila.