Posle ubistva ruskog cara Petra III, koga je nasledila carica Katarina, Satana odlučuje da je ravnoteža između dobra i zla na Zemlji destabilizovana. Kako bi ispravio stvari, na Zemlju šalje svog predstavnika - učitelja Farfu, koji neobično liči na Petra III. Njegova misija je da preuzme vlast od starog vojvode..