Dečak Mita, umesto da ode u Beograd, on pristupa beogradskom ilegalnom pokretu. Nemci, koji u međuvremenu okupiraju Beograd, počinju da proganjaju komuniste. Mnogi od njih ginu, ali dečak Mita uspeva nekako da se probije na oslobođenu teritoriju, i to zajedno sa devojkom sa kojom se prvobitno i uputio u Beograd..