Devedesetih godina 20. veka jugoslovenska federacija se raspada u krvavim ratovima. Vječni student Milan, Srbin iz patrijarhalne zajednice, i Kenan, muslimanski violončelista, homoseksualni su par koji živi u Sarajevu. Njihove živote, intimne i javne, uzdrmala je agresija na Bosnu i Hercegovinu, čije se razorne posljedice odvijaju u međunacionalnoj mržnji..