Oko prelijepe seoske šume koja je u davna vremena skrivala hajduke, po kojima je i dobila ime Hajdučki gaj, u godini koja prethodi početku Drugog svjetskog rata sukobljavaju se različiti interesi, a na vidjelo izlaze i sve nepomirljive klasne i etičke razlike među protagonistima. Na šumu je bacio oko vlasnik obližnje pilane Ladislav Osojnik (Vlatko Dulić). Njemu se suprotstavlja ostarjeli mlinar.