Visoko među Alpskim vrhovima u idiličnoj dolini nalazi se malo selo. Nasuprot jedan drugome tamo žive dobri ded Kosobrin i zli samotnjak Bedanc. Sa Bedancom živi Mojca, sluškinja koja se Kosobrinu požali na težak život. Iako se boji Bedanca i njegove osvete, Kosobrin uzima devojku sa sobom. Bedanc ga uspeva uhvatiti te ga zaveže za drvo..