Mlada i lepa Romkinja dolazi u Beograd i ima samo jednu želju - da postane pevačica. Ona dobija priliku da ostvari svoje snove nastupajući sa čuvenim harmonikašem Batom Kandom u kafani „Ciganska noć“. Zbog glasa i lepote ona postaje nadaleko čuvena, okupljajući mnogobrojne obožavaoce. Ali, popularnost je mač sa dve oštrice..