Radnja filma se odvija u Moskvi, 1925. godine. Pisac Nikolaj Maksudov Maestro (u romanu nema ime, već je samo Maestro ili Majstor) je javno osuđen od strane proleterskih pisaca zbog dramskog dela „Pontije Pilat“, a zakazana premijera biva otkazana. Pometnju u zbivanja unosi Satana, sa svojim pomoćnicima. U najtežim trenucima uz pisca je Margareta, žena koju voli.