Vreme i mesto dešavanja radnje je Drugi svetski rat, Bitolj. Makedonski doušnik javlja šefu bugarske policije da se u njegovom selu nalazi čuveni Učitelj, vođa makedonskog partizanskog pokreta otpora. General bugarske okupacione vojske naređuje pohod na selo. Slabe partizanske snage ubrzo su savladane, a Učitelj se skriva u kući povratnika iz Amerike zvanog Džo. Bugari uzimaju muškarce kao taoce, preteći da će ih ubiti ako Učitelj ne bude izručen...