Mali dečak Radenko živi sa ocem alkoholičarem, zidarom u penziji, u skromnoj kolibi na periferiji Podgorice (tada Titograda). Da bi se izdržavao i pobegao od svakodnevne stvarnosti, Radenko pronalazi posao u lokalnoj kafani gde počinje da peva narodne hitove, a gosti ubrzo grle talentovanog mališana koji zauzvrat počinje da zarađuje za sebe i..