Film počinje kada profesorka sa grupom studenata odlazi na izlet do zapuštene pozornice u parku s namerom da pronađu najbolji način za scensku postavku opere "Narcis i Eho" Anje Đorđević. Student Boris misli da je bolje od te opere napraviti film u kojem će biti korišćeni snimci već postojeće opere i nova priča zasnovana na sadržaju starogrčkog mita o mladiću zaljubljenom u vlastiti odraz u jezeru..