Drugi svetski rat je u toku, Narodno-oslobodilački pokret je pred raspadom. Mladi pesnik Ljiljan Vidić priključuje se partizanima i dobija zadatak da napiše pesmu s kojom će partizanski bend pokušati da pobedi na nacionalnom takmičenju talenata. Prva nagrada je nastup na svečanoj večeri, pred samim Hitlerom, gde imaju priliku da ga likvidiraju i privedu Drugi svetski rat kraju.