Srbija, jesen 1942. Brojne SS jedinice pretražuju područje u potrazi za četnicima. Četnici primenjuju gerilsku taktiku: razbijaju se u manje formacije i idu dublje u planine. Međutim, uz pomoć jednog izdajnika, odred od 200 esesovaca saznaje gde se nalazi poručnik Nikola Kalabić, komandant Gorske kraljevske garde, sa još trojicom..