Kraj je 20. veka u Srbiji - vreme beznađa, straha i totalitarizma. Proslavljeni pisac Petar Mitić postaje meta raznoraznih tajnih službi i odvažnim komentarima protiv vlasti dovodi sopstveni život u opasnost. Njegova ljubavnica Svetlana je tek još jedan od agenata čijeg postojanja on nije ni svestan..