1999. Beograd, producent Sergej i njegova filmska ekipa su u katastrofalnoj situaciji: film koji snimaju je ugrožen; para nema, posada je nezadovoljna, a NATO bombardovanje je pred vratima. Tada Mileta, pripadnik Službe državne bezbednosti, dolazi da traži američkog koproducenta Harvija. Uznemireni i zabrinuti usred bombardovanja koje će biti..