Nastavnik istorije iz Beograda i njegova supruga dolaze u crnogorski primorski grad kako bi se izborili sa njegovom teškom depresijom, koja opterećuje njihov odnos. Dok se Nikolija bavi istraživanjem u muzeju, Damjan besciljno luta uspavanim gradom. Tada upoznaje misterioznu meštanku i njenog unuka