Nakon što mu žena i dijete odu iz ratnog Sarajeva, pjesnik Hamza u svom stanu pronalazi dvojicu dječaka koji su ušli u njegov stan kako bi se skolonili od granata. Jedan od njih je gluvonijem i zove se Kerim, a drugi, koji je mlađi je Adis. Dječaci su ostali bez roditelja, te u nemogućnosti da pronađe njihovu rodbinu, Hamza ih zadržava kod sebe. Kako dani prolaze, pjesnik i djeca nauče živjeti zajedno, upoznaju se, zavole i počinju skupa sanjati..