Mladog pesnika Žarka progoni policija zbog objavljivanja antirežimske pesme, pesnik odlazi kod školskog druga Dušana. Kod njega u kući se oseća bezbedno naročito jer je predstavljen pod lažnim imenom njihovog školskog prijatelja Vlajka Micića. Između njega i sestre njegovog druga Zorice dolazi do ljubavi. Teškoće nastaju kada se Zorici svide Žarkove pesme, a on nije u mogućnosti da joj oda svoj pravi identitet..