Beograd je pod bombama u proleće 1999. godine. Televizijski montažer koji je radio režimsku propagandu i čudom se spasao iz bombardovane zgrade televizije, provodi dane u podrumu psihijatrijske ustanove. Deli sobu sa bivšim komunističkim islednikom koji, prolazeći kroz neku vrstu religioznog ludila, zamišlja sebe kao junaka filma Čudotvorni mač. Mlada doktorka..